運用管理マニュアル - 顧客一覧 - 担当者の管理

顧客の担当者の設定を行います。

  1. 顧客一覧を表示する
  2. 画面上部の[運用管理]をクリックする

担当者なしの絞込み
担当者がいない顧客の絞込みを行います
  1. 画面左側の[担当者なし]をクリックする。
担当者の設定
顧客の担当者を設定します
  1. 担当者を変更したい顧客の左側にあるチェックボックスにチェックをつけます。
  2. [担当を割り当てる]ボタンを押します。
  3. リストから、目的のユーザー名を選択します。
  4. [←追加]ボタンを押すと選択されたユーザーが、左のリストに追加されます。
  5. [削除→]ボタンを押すと選択されたユーザーが、左のリストから削除されます。
  6. [設定する]ボタンを押します。
※ここで指定したユーザーが担当になりますのですでに担当となっているユーザーがいる場合には、そのユーザーも指定してください。