GT 顧客管理 - ユーザーマニュアル

トップページ

「トップページ」では、トップページに表示する情報の内容や配置を設定し、自分に必要な情報の表示方法をカスタマイズできます。

「顧客一覧」では、顧客情報を共有して管理します。顧客一覧には「アドレスグループ」や「カテゴリ」を登録して利用しやすいようにアドレス情報を分類することもできます。
顧客一覧に登録した顧客情報は、対応履歴に関連付けすることができます。

「対応履歴」では、顧客の購入履歴や訪問履歴、お問い合わせなどさまざまな「対応履歴」を作成し、管理／情報共有することができます。

「タスク」では、やらなければならないタスク（仕事）を記録しておくことができます。
タスクは、複数のユーザーで共有することができるので、タスク（仕事）を割り振ったり共同で作業をすることができます。

「顧客分析」では、対応履歴の中から複数の条件を満たす顧客を簡単に抽出することができます。

「個人設定」では、ユーザーの情報の変更や個人が使いやすいように表示の設定やカテゴリの設定ができます。