ユーザーマニュアル - 顧客一覧 - 登録/変更/削除

顧客情報を登録したり、登録した顧客情報を編集します。

顧客情報の登録
顧客情報を登録します
  1. トップメニューの顧客一覧をクリックする。
  2. 画面上部の[顧客情報を登録する]をクリックする。
  3. 必要項目を設定する。
    顧客コード 顧客コードを入力します。システム設定で[顧客コードの指定方法]を「顧客コードを手動で設定する」にした場合に入力できるようになります。
    ⇒[顧客コードの指定方法]
    名前 顧客の姓、名を入力します。この項目は必須項目なので必ず入力してください。
    よみ 名前の「よみ」を入力します。この項目を入力しないと一覧表示で「よみ」による絞込みはできなくなります。
    会社名 顧客の会社名を入力します。
    会社名（よみ） 会社名のよみを入力します。
    部署 所属している部署を入力します。
    役職 顧客の役職を入力します。
    郵便番号 住所の郵便番号を入力します。郵便番号を入力した後、「住所検索」ボタンをクリックすると別ウインドウから住所の入力が可能です。
    住所 顧客の住所を入力します。
    誕生日 顧客の誕生日を入力します。
    電話番号 顧客の電話番号を入力します。
    携帯電話 顧客の携帯電話の電話番号を入力します。
    FAX 顧客のFAXの電話番号を入力します。
    電子メール 顧客の電子メールのアドレスを入力します。
    ホームページ 顧客のホームページのアドレスを入力します。
    画像 顧客の画像を入力します。指定できる画像ファイルは、GIF、JPEG、PNGのファイルフォーマットです。
    メモ メモを入力します。
    アドレスグループ 顧客を選択させるアドレスグループを選択します。
    アドレスグループが設定されていない場合は、表示されません。
    ⇒[アドレスグループの設定]
    担当者 顧客の担当者を入力します。ここで指定したユーザーの顧客一覧の担当顧客の一覧に表示されるようになります。
  4. [登録する]ボタンをクリックする。
顧客情報の変更
顧客情報を変更します
  1. 顧客情報一覧から該当する顧客の名前をクリックする。
  2. 画面上部の[変更する]をクリックする。
  3. 必要項目を設定する。
  4. [変更する]ボタンをクリックする。
顧客情報の一覧画面で顧客名の左側に表示されているアドレスメニューをクリックするとメニューが表示されます。そこから[変更する]を選択しても変更画面が表示できます。
顧客情報の削除
顧客情報を削除します
  1. 顧客情報一覧から該当する顧客の名前をクリックする。
  2. 画面上部の[削除する]をクリックする。
  3. [はい]ボタンをクリックする。
顧客情報の一覧画面で顧客名の左側に表示されているアドレスメニューをクリックするとメニューが表示されます。そこから[削除する]を選択しても削除画面が表示できます。