ユーザーマニュアル - 顧客一覧 - 顧客一覧の設定

顧客情報をより使いやすくするための設定ができます。

一覧表示の表示項目の設定
一覧表示で表示する項目の設定ができます
  1. 画面右下の[個人設定]をクリックする。
  2. 各アプリケーションから[顧客一覧]をクリックする。
  3. 顧客一覧の[表示項目]をクリックする。
  4. 表示したい項目にチェックをつける。
  5. 「設定する」ボタンをクリックする。
顧客情報の読み込み
顧客情報をCSVファイルから読み込むことができます。
  1. 画面右下の[個人設定]をクリックする。
  2. [顧客一覧]をクリックする。
  3. [顧客情報の読み込み]をクリックする。
    →「顧客情報のCSVファイルからの読み込み Step 1/2」画面が表示されます。
  4. テキスト入力欄に読み込むファイル名を入力するか、または[選択]ボタンを押し、ファイルを選択する。
  5. [次へ>>]ボタンを押します
    →「顧客情報のCSVファイルからの読み込み Step 2/2」画面が表示されます。
  6. 各列のデータをどの項目として読み込むかを、プルダウンメニューで選択します。
    読み込んだ CSV ファイルに設定されている項目数分のプルダウンメニューが表示されます。プルダウンメニューには、「顧客情報」に登録できる項目が表示されます。列ごとに、顧客情報のどの項目として読み込むかを選択する。
  7. 先頭行を無視するかどうかを選択します。
    • CSV ファイルの 1 行目に項目名が入っている場合：はい
    • CSV ファイルの 1 行目に項目名が入っていない場合：いいえ
  8. [読み込む]ボタンをクリックする。
  • 顧客コードが一致する顧客情報が既に存在する場合、読み込んだ内容で上書きされます。
  • 日付は「YYYY/MM/DD」または「YYYY-MM-DD」の形式で指定してください。
  • 日時は「YYYY/MM/DD HH:mm:ss」または「YYYY-MM-DD HH:mm:ss」の形式で指定してください。
　CSV ファイルの読み込み中にエラーが発生した場合は、エラー画面が表示され、顧客情報は読み込まれません。
　データが大量にある場合は、Webサーバーのタイムアウトが発生して読み込めないことがあります。その場合は、CSVファイルを複数のファイルに分割して読み込んでください。
顧客情報の書き出し
  1. 画面右下の[個人設定]をクリックする。
  2. [顧客一覧]をクリックする。
  3. [顧客情報の書き出し]をクリックする。
  4. 顧客情報のどの項目をファイルとして書き出すか、プルダウンメニューで選択する。
    選された順番で書き出されます。
    順番を変更する場合は、で変更します。
  5. 先頭行に項目名を出力するかどうかを選択する。
    • はい：CSV ファイルの 1 行目に項目名を出力する場合
    • いいえ：CSV ファイルの 1 行目に項目名を出力しない場合
  6. [書き出す]ボタンをクリックする。
　データが大量にある場合は、Webサーバーのタイムアウトが発生して書き出せないことがあります。その場合は、検索を行って書き出す顧客情報を絞り込んでから書き出してください。